【2020年10月17日】在草原上逐渐壮大的铁木真发现，曾三次与其结为安答的札木合越来越把自己当作敌人。铁木真被推举为可汗一年之后，即1190年，想给予铁木真教训的札木合，以自己部族中的一名男子因在抢夺牲畜的过程中被铁木真的手下杀死为借口，联合了十三个部落共三万骑，前去攻打铁木真，铁木真也将自己所属一万多人分为十三翼，史称“十三翼”之战。
在战斗中，札木合率领的联盟击败了人数相对较少的铁木真部，并将他们逼退到斡难河的哲列捏峡谷。这也是铁木真六十年亲征中唯一一次战败。为了防止铁木真的反击并摧毁其灵魂，札木合以草原上罕见的且极其残忍的手段杀死并侮辱俘虏，即用七十口大锅来煮年轻的俘虏，并将一个首领的头系在自己的马尾上。
札木合如此残忍的手段，虽然让胆怯之人畏惧，但也让勇士们憎厌，认为其暴虐，这在无形中损害了他的形象。就在这次战斗后，许多依附札木合的人纷纷逃离，转而投奔为人仁义的铁木真。这对于铁木真而言是个重要的转折点，虽未取得胜利，但却增加了许多部众。铁木真大喜过望，乃在斡难河（今鄂嫩河）的林子中举办酒宴。
人君度量 宽仁服众
泰亦赤乌人是铁木真的仇人，其属部照烈部与铁木真的居住地相近。铁木真在一次打猎时，偶然与照烈人相遇。由于天色将晚，铁木真邀请照烈人围猎后留宿，以便明天继续打猎，但照烈人说，他们有四百人，因为没有带来足够的锅和粮食，所以只能有一半人留下，一半人得回去。铁木真得知后，坚持要所有人留下，并随后送来了照烈人所需的锅和粮食。
在第二天的围猎中，铁木真还有意将被围的野兽赶向照烈人的包围圈，这样使他们捕获了比以往更多的野兽。照烈人十分感激铁木真，私下说道：“泰亦赤乌尽管与我们是兄弟，但却常常抢夺我们的车马和饮食，没有为人君的度量。看起来，有人君度量的，唯有铁木真啊！”
其后，照烈部的首领玉律因为不堪忍受泰亦赤乌人的侮辱，与塔海答鲁率领所部来归，并表示要杀泰亦赤乌人以表忠心。不过，他们没有实践诺言，再度背叛而去，不久为泰亦赤乌部人所杀，照烈部遂亡。
然而，铁木真的豁达、宽仁大度、慷慨之举已在泰亦赤乌所属部落中和草原上传扬，许多对泰亦赤乌统领不满的人纷纷慕义来降，这其中就包括赤老温、哲别、失力哥也不干等人，他们在未来的岁月中成为辅佐成吉思汗征战四方的功臣。这焉知不是上天的安排？
同样说明其人君度量的，可以从铁木真对待哲别的态度上看出。哲别，蒙古语的意思是“善于射箭”，他曾为泰亦赤乌首领效力，并在札木合发动的战争中射死了铁木真的战马。在其投奔后，铁木真曾问射死自己爱马的人是谁，哲别立即承认是自己所为，并说：“倘若饶恕我，赐我一命，我将为你赴汤蹈火在所不辞。”铁木真马上道：“哲别这么坦诚，我们可以交朋友。”他还要哲别“像我跟前其他的‘哲别’一样来保护我”。铁木真不计前嫌、真诚相待，让哲别非常感动，从此对铁木真忠心耿耿。
攻打塔塔尔部 接触中原文化
1196年，三十出头的铁木真获得了又一次壮大的机会。当时的金国皇帝因为塔塔尔人蔑古真薛兀勒图违背盟约，就派遣军队并同时联合克烈亦惕的王汗前去攻打他们。成吉思汗得知这一消息后，主动向王汗请求参战，因为塔塔尔人是他的杀父仇人。他并要求乞颜部的分支薛彻别吉帅、泰出等主儿勤人前来相助，主儿勤人同意了。可是等了六天，并不见主儿勤人的到来，铁木真遂与王汗一起发兵，沿浯勒札河而下，与金国的王京丞相一同进兵夹击塔塔尔人。
当塔塔尔部被金军大败溃逃至浯勒扎河时，遭遇到铁木真和王汗的联军。蔑古真薛兀勒率一部分塔塔尔人躲入尚未建成的围寨中坚守，一部分向东而逃。铁木真进攻围寨中的塔塔尔人，王汗则去追逐逃亡者。
在围攻中，塔塔尔人死守，铁木真率众攻打了半个月才拿下。寨子攻破后，蔑古真薛兀勒和其诸多部众被杀，一些人被俘投降。铁木真获得了不少牲畜、辎重和物品，其中很多是来自中原大地的精美手工制品，包括一辆用银雕饰的摇篮和饰有大珠的被子。摇篮中有一个俊美的婴儿，铁木真送其至母亲处让其收养，作为自己的又一个弟弟。
之所以有来自中原的手工制品，是因为塔塔尔人与汉化的金国关系密切，其所拥有的来自汉地的货物远比草原上任何部落都多。并不清楚，这是否是铁木真首次如此真切的接触中原文化，但可以想像的是，看到精美制品的蒙古人，不会不对璀璨的汉文化产生向往、不会不让铁木真从心底感到震撼。而在未来铁木真的对外扩张中，汉人以及受汉人影响的契丹人亦扮演了不可或缺的角色，汉文化同样影响了蒙古人。
在击败塔塔尔人后，金国封铁木真为“札兀惕忽里”，即招讨使，封克烈亦惕的脱斡邻勒汗为王。而这不仅使铁木真提升了控制其它蒙古部落的权力，也吸引了更多的追随者。
帮王汗恢复克烈亦惕部
克烈亦惕王汗在去追逐塔塔尔人时，因贪图其财富，回军较迟，后方空虚，乃蛮部借机帮助王汗的异母兄弟额儿客合剌，攻击留守在大本营的王汗的同母兄弟札合敢不。札合敢不战败，向北方退走。于是乃蛮人与额儿客合剌在王汗回来的路上设下埋伏。
满载而归的王汗并不知晓部族内的变化，因而在回程途中遭遇埋伏，大败。王汗知其敌人一定会阻拦自己投奔铁木真，便率领少数人西逃，绕过乃蛮牧场投奔辽后裔建立的西辽国。额儿客合剌遂承继了王汗的所有牧场，成为新的克烈亦惕可汗。
札合敢不以及王汗的部分旧部因不敌乃蛮人，纷纷投奔铁木真。而王汗求助于西辽国无果，失望而回，在穷困潦倒之际，派人向铁木真求援。讲信义的铁木真马上派兵协助王汗与额儿客合剌开战，内部并不稳固的额儿客合剌一战而败，逃回了乃蛮部。
王汗在得到铁木真的助力后，又凭借自身的号召力，更以战胜塔塔尔人报了世仇的功劳，使得其部众百姓多来归附，声势再振，遂重新恢复克烈亦惕部，只是较以往强盛时，部众少了一小半。
为了表示感谢，王汗在与铁木真见面时，重申了父子之盟，甚至暗许自己百年之后不会将部众百姓交给儿子，而是交由铁木真接管。自此后，每有征伐，王汗都愿意与铁木真一同出征。不过，王汗的部属并不希望铁木真做其继承人，但因还要仰仗铁木真，所以暂时与其共处。
